Un CELI en héritage: attention au FISC!

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Le 13 octobre 2022, Bonjour <<First Name>> <<Last Name>>, Un CELI en héritage…Gare ai fisc Un CELI ou Compte d’Épargne Libre d’Impôt est un excellent moyen d’accumuler de l’argent comme fonds de réserve, pour réaliser un vieux rêve ou pour compléter son épargne retraite. Petits rappels sur le CELILe CELI demeure un excellent moyen d’investir à l’abri…

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Avons-nous toucher le fonds du baril le 16 juin dernier?

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Le 6 septembre 2022 En ce jour fatidique, je Dow Jones a plongé à un bas de 29,289 points. Souvenez-vous, vous étiez peut-être prêts à tout vendre de peur de voir les marchés s’effondrer encore plus. Heureusement, vinrent les vacances et vous avez oublié (du moins je l’espère) ce tremblement de terre pour vous concentrer…

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Connaissez-vous vraiment l’assurance maladie grave?

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Le 30 mai 2022 L’assurance maladie grave, cette incomprise et malaimée! Les statistiques parlent« Pour les années 2016, 2017 et 2018, l’assurance maladie grave représente environ 3 % du total des primes souscrites annuellement par les assureurs au Québec pour l’ensemble de leurs produits en assurance de personnes » (1). En 2021, au Québec, on prévoit que 57…

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Le Céliapp, « tape à l’oeil » ou aide véritable ?

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Le 11 avril 2022, Le Céliapp, « tape à l’oeil » ou aide substantielle ? Roxanne et Gilbert ont tous les deux 23 ans et décident d’unir leur destinée. Afin de se faciliter l’accès à une première propriété, ils s’ouvrent chacun un Céliapp en consultant leur conseiller en sécurité financière.Roxanne y investit le maximum, 8 000$ par année,…

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Budget provincial 2022

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Le budget provincial en bref Voici un bref résumé des faits saillants du budget provincial qui pourraient toucher votre portefeuille. Le $500 pour contrer l’inflation Contrairement à ce qu’on aurait pu laisser croire, vous ne recevrez pas un chèque de $500 par la poste. Ce $500 sera intégré à votre rapport d’impôt de 2021. Par…

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Connaissez-vous les fonds ESG, socialement responsables?

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Le 2 mars 2022, L’investissement responsable a le vent dans les voiles Il y a quinze ans, les Nations Unies ont effectué une étude d’impact qui a permis de définir des critères menant aux investissements ESG (soucieux des valeurs environnementales, sociales et de saine gouvernance). Les Nations Unies créèrent des organismes chargés d’attribuer la cote…

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Le conflit en Ukraine engendra-t-il la débandade des marchés?

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Le 24 février 2022, Le conflit en Ukraine engendra-t-il la débandade des marchés? Soyez convaincus que nous suivons la situation de près pour vous et que notre priorité est le développement et la protection de votre patrimoine. SAVIEZ-VOUS QUE : * Voir note à la fin du texte Voici une liste de 10 évènements qui auraient…

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Et si vous aviez trop d’argent à la retraite!

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Le 23 janvier 2022, Et si vous aviez trop d’argent pour à la retraite!Accumulez-vous de l’argent un peu comme la devise du dictionnaire Larousse : « Je sème à tout vent »? Un peu dans le REER, un peu dans le CELI, un peu dans le REEE des enfants, un peu dans le REER du conjoint? Avez-vous pensé…

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Sommes-nous parti dans une nouvelle spirale inflationniste?

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Le 26 octobre 2021, Bonjour ,L’augmentation de l’indice des prix à la consommation a atteint son plus haut niveau depuis 2003. L’IPC a atteint 4,1% entre août 2020 et août 2021. La Banque du Canada vise un taux entre 1 et 3 %. Sommes-nous partis pour une flambée des prix à la consommation et une hausse…

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Avez-vous votre PLAN VIVANT?

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Avez-vous votre Plan Vivant? Mon rôle en tant que conseiller en sécurité financière consiste à vous assisterdans la préparation et la mise à jour d’un Plan Vivant qui vise à synchronisertous les aspects de votre bien-être financier. Vous pouvez mettre à jourrégulièrement votre Plan grâce à la nouvelle application en ligne de IG.Décrivons brièvement les…

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