Avez-vous votre Plan Vivant?
Mon rôle en tant que conseiller en sécurité financière consiste à vous assister
dans la préparation et la mise à jour d’un Plan Vivant qui vise à synchroniser
tous les aspects de votre bien-être financier. Vous pouvez mettre à jour
régulièrement votre Plan grâce à la nouvelle application en ligne de IG.
Décrivons brièvement les différents volets de ce Plan.
Optimiser votre retraite
Voyez votre avenir plus clairement et laissez-nous vous aider à gérer les
risques de la retraite, à préserver votre capital et à créer une source de
revenus pour vous aider à subvenir à vos besoins et à réaliser vos objectifs.
Gérer vos liquidités
Nous évaluerons vos besoins de liquidités et de financement pour vous
donner plus de souplesse et vous aider à réduire vos impôts afin que vous
puissiez profiter pleinement des événements majeurs de la vie tout en
travaillant à l’atteinte de vos objectifs.
Partager votre patrimoine
Grâce à un plan successoral bien conçu et adapté à vos besoins, votre legs se
perpétuera et vous continuerez à soutenir les causes et les gens qui vous
tiennent à cœur.
Vous préparer aux imprévus
Nous mettrons en place des stratégies complètes qui protégeront vos êtres
chers et leur fourniront tout ce dont ils ont besoin.
Planifier des dépenses importantes
Grâce à un plan équilibré, nous nous assurerons que vous avez la marge de
manœuvre nécessaire pour tirer parti des occasions et faire de votre vision
des finances personnelles une réalité.
Maximiser le succès de votre entreprise
Nous ferons profiter aux propriétaires d’entreprise de toutes les stratégies
globales permettant de synchroniser et d’améliorer leur plan financier
personnel et celui de leur entreprise.
Le rôle de votre conseiller
Au cours du processus de mise en place de votre Plan Vivant, nous poserons
les gestes nécessaires pour le placer, le plus possible, à l’abri des imprévus
de la vie. Votre Plan Vivant vous donnera une impression de bien-être
financier. Nous le ferons évoluer au fur et à mesure des étapes importantes
de votre vie ou la venue de circonstances heureuses ou malheureuses dans
votre vie tels nouvel emploi, naissance, décès d’un être cher, achat d’une
maison, séparation…
Si vous n’avez pas encore de Plan Vivant, je vous invite à communiquer
avec moi sans tarder. Si vous en avez un, peut-être est-il temps de le mettre
à jour en ligne ou avec mon aide.
Nicolas Bélisle